Comment se passe l’investissement en lui même ?

Chez T&A, le processus d’investissement suit plusieurs étapes clés afin d’assurer la réalisation de vos objectifs financiers de manière réfléchie et personnalisée.

1. Compréhension de vos besoins et objectifs : Tout commence par une discussion approfondie pour comprendre vos besoins financiers, vos objectifs à court et à long terme, votre tolérance au risque et votre situation financière globale. Cette étape est cruciale pour élaborer une stratégie d’investissement adaptée à votre profil.
2. Élaboration d’une stratégie personnalisée : En fonction de vos informations, notre équipe de conseillers financiers élaborera une stratégie d’investissement personnalisée. Cette stratégie tiendra compte de la diversification, de la répartition d’actifs et des solutions fiscales pour optimiser vos investissements.
3. Sélection d’investissements : Une fois la stratégie définie, nous sélectionnerons des investissements appropriés en fonction de vos objectifs. Cela peut inclure des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des biens immobiliers ou d’autres véhicules d’investissement en fonction de ce qui convient le mieux à votre situation.
4. Mise en œuvre : Une fois les investissements sélectionnés, nous passerons à la mise en œuvre. Cela peut impliquer l’ouverture de comptes d’investissement, l’achat d’actifs financiers et d’autres actions nécessaires pour concrétiser la stratégie établie. Nous le faisons avec vous.
5. Surveillance et ajustement : Les marchés financiers évoluent avec le temps, tout comme votre situation personnelle peut changer. Nous surveillerons en permanence vos investissements, effectuerons des ajustements en fonction des changements du marché et de vos objectifs, et vous tiendrons régulièrement informé des performances de votre portefeuille.
6. Rapports réguliers : Vous recevrez des rapports réguliers sur la performance de votre portefeuille, ainsi que des mises à jour sur les ajustements qui ont été effectués et la manière dont ils correspondent à vos objectifs financiers.
7. Réévaluation périodique : Nous planifierons des réunions périodiques pour réévaluer vos objectifs, votre situation financière et vos préférences. Si nécessaire, nous ajusterons la stratégie d’investissement en conséquence.

Notre objectif est de vous offrir une approche personnalisée et professionnelle de l’investissement, en veillant à ce que vos placements soient alignés sur vos aspirations financières à long terme.

Last modified: 24 août 2023